負担付遺贈、条件付遺贈(停止条件付遺贈・解除条件付遺贈)、期限付遺贈(始期付遺贈・終期付遺贈)


行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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 1. 負担付遺贈

 

(1) 負担付遺贈とは

 

 負担付遺贈とは、例えば、「土地・建物を遺贈する代わりに妻が死亡するまで扶養すること」といったように、受遺者に一定の負担を課して遺贈することをいいます。 

 負担付遺贈を受けた受遺者は、受遺財産の価格を超えない限度でその負担を履行すればよい、とされています。  

 

(2) 負担付遺贈の放棄

 

 負担付遺贈を受けた受遺者が義務(負担)を履行したくないときは、遺贈を放棄することができます。

 受遺者が負担付遺贈を放棄したときは、負担による利益を受けるはずだった者が自ら受遺者になることができます。 あるいは、相続人全員で協議し、改めて別の人に負担付遺贈を分配し直し、その人に義務(負担)を履行してもらうこともできます。    

 

(3) 負担付遺贈の取り消し

 

 負担付遺贈の受遺者が、遺贈を放棄しないまま、負担を履行しない(義務を果たさない)ときは、他の相続人は、期限を定めて履行の催告をしたうえで、裁判所にその負担付遺贈にかかる遺言の取り消しを求めることができます。

 この請求は相続人は1人でもできます。 負担付遺贈が取り消された場合は、その負担付遺贈にかかる財産は相続人に帰属します。

 

 

2. 条件付遺贈

 

 (1) 条件付遺贈とは

 

 条件付遺贈とは、遺言による財産の譲渡(遺贈)の効力の発生を、 未確定若しくは不確実な事実の成否にかからしめる形式の遺贈のことをいいます。

 一定の事実が実現したとき(条件が成立したとき)に、遺贈の法的効果(財産の移転)を発生させます。

 条件付遺贈には、停止条件付遺贈と解除条件付遺贈があります。

 

(2) 停止条件付遺贈

 

 停止条件付遺贈とは、遺言による財産の譲渡(遺贈)の効力の発生を、未確定な事実の成否にかからしめる形式の遺贈のことをいいます。

 遺贈は一般的に被相続人の死亡により効力が発生し財産が移転しますが、停止条件付遺贈の場合には、遺言者の死亡により、先ず停止条件付権利を取得させ、条件が成立した時点で完全な権利を取得させます。 

 例えば、「大学に入学したら遺贈する」と遺言した場合は、受遺者となる者が、被相続人の死亡時にはまだ大学に入学していなければ、大学に入学するまでの間は遺贈の効力は停止し、停止条件付権利を取得させます。大学に入学した時点で完全な権利を取得させるととなります。

 なお、遺言者の死亡時に停止条件の不成立が確定しているとき(大学に入学しないことが確定しているとき)は、停止条件付遺贈は無効となり、その停止条件付遺贈にかかる財産は相続人に帰属します。 

 

(3) 解除条件付遺贈 

 

 解除条件付遺贈とは、遺言による財産の譲渡(遺贈)の効力の消滅を、将来、発生するかどうか不確実な事実の成否にかからしめる形式の遺贈形式の遺贈のことをいいます。

 遺贈は一般的に被相続人の死亡により効力が発生し財産が移転しますが、解除条件付遺贈の場合には、遺言者の死亡により解除条件付権利を取得させ、条件が成立した場合は、その時点で解除条件付権利を失わせます。

 例えば、遺言者の息子の嫁に遺贈する場合、「離婚すれば遺贈の効力を失う」と遺言した場合は、息子の嫁は遺言者の死亡により解除条件付権利を取得しますが、離婚した場合は、その時点で権利を失います。

 なお、遺言者の死亡時に解除条件の成立が確定しているとき(離婚することが確定しているとき)は、遺贈は無効となり、その解除条件付遺贈にかかる財産は相続人に帰属します。

 遺言者の死亡以前に条件の不成立が確定しているときは、当該解除条件付遺贈は条件のない遺贈となります。

 受遺者が条件成就前に前に死亡したときは、遺贈の効力に影響がない。

  

 (民法第131条) 

 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。

2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。

 

 

3. 期限付遺贈 

 

 (1) 期限付遺贈 とは

 

 遺言の内容に期限を付することが許される場合は、遺言による財産の移転(遺贈)に期限を付けることができます。期限となる事実は、将来到来することの確実なものでなければなりません。

 到来する時期が確実なものを確定期限、到来する時期が不確実なものを不確定期限といいます。

 遺言による財産の移転の効力の発生に期限を付したものを始期付遺贈といい、遺言による財産の移転の効力の消滅に期限を付したものを終期付遺贈といいます。

 

(2) 始期付遺贈

 

 始期付遺贈とは、遺言による財産の譲渡の効力の発生に期限を付した形式の遺贈のことをいいます。

 遺贈は一般的に被相続人の死亡により効力が発生し財産が移転しますが、始期付遺贈の場合には、遺言者の死亡により始期付権利を取得させ、期限が到来した時点で完全な権利を取得させます。期限が到来するまで請求することはできません。

 例えば、「令和〇〇年〇〇月〇〇日に遺贈する」と遺言した場合は、被相続人の死亡時に指定の期日に達していなければ、それまでの間は遺贈の効力は停止し、始期付権利を取得させます。指定の期日に達した時点で完全な権利を取得させるととなります。

 なお、期限が到来しないうちに受遺者が死亡したときは、始期付遺贈は無効となり、その始期付遺贈にかかる財産は相続人に帰属します。 

 

(3) 終期付遺贈

 

 終期付遺贈とは、遺言による財産の譲渡の効力の消滅に期限を付した形式の遺贈のことをいいます。

 遺贈は一般的に被相続人の死亡により効力が発生し財産が移転しますが、終期付遺贈の場合には、遺言者の死亡により終期付権利を取得させ、終期が到来したら遺言による財産の譲渡の効力は失われます。そして、遺贈の目的物は相続人に帰属します。

 

 期限が到来しないうちに受遺者が死亡したときは、遺贈の効力には影響がなく、受遺者の相続人が受遺者としての地位を承継する、と解されています。(出典;NPO法人 遺言・相続リーガルネットワーク( 2017)『改訂 遺言条項例300&ケース別文例集』日本加除出版.164頁)

 


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