二世帯住宅を相続させる遺言~

□ 子どもが複数いるケースで、二世帯住宅を長男に相続させる。


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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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ポイント 取り扱い業務

遺 言 書

   

 遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言します。

 

第1条 私の相続開始時に有する、下記の財産を長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させます。

 

  土地              

   所在地   〇〇市〇〇 

   地番    △△△番地△ 

   地目    宅地

   面積    △△△.△△平方メートル 

 

 

 

第2条 長男〇〇〇〇は、私が同人を保険金受取人に指定し加入している生命保険の死亡保険金から、長女〇〇〇〇、次女〇〇〇〇それぞれに、遺留分相当のお金を代償金として支払うよう指示します。

 

 

付言

 長男〇〇〇〇、長女〇〇〇〇、次女〇〇〇〇、私は3人とも等しく、私の子どもとして生まれてきてくれて本当によかったと感謝しています。長男〇〇〇〇は二世帯住宅で同居し世話をしてくれ、これからもこの家に住まなければなりません。遺産分割は平等にはならなかったけど、事情を理解して欲しい。3人で助け合って仲良く暮らしてください。

 幸せな人生でした。ありがとう。 

 

 平成△△年△△月△△日

 

 

                      (遺言者住所) 

  遺言者   〇〇〇〇  印


ポイン トここが遺言(相続)のポイント

□ 二世帯住宅は相続に際してもめ事が起きやすいと言われます。生前に家族できちんと話し合い、遺言を作っておくことが必要です。

□ 二世帯住宅に今住んでいる人が遺産分割で住めなくなることのないように遺言を作っておくことが必要です。 

■ 住宅の共有相続について 

 

 住宅が共有名義になると、税金の負担や補修や売却の時にトラブルになりがちなので、共有相続はなるべく避けます。

■ 主な財産が住んでいる二世帯住宅の場合は、他の相続人には遺留分に見合う預貯金等を用意します。 遺留分に見合う預貯金等がない場合、遺留分を侵害する遺言をすることもやむをえません。

・ 遺留分とは、法律が保証している最低限の相続分ですが、遺留分を侵害してはならないと定めているわけではありません。遺留分をもらえなかった相続人は、遺留分減殺請求ができる、ということにとどまります。 

・ 遺留分を侵害する遺言をする場合は「遺言書の付言」に具体的な理由を書くなどし、遺留分減殺請求が起こらないようにします。「遺言書の付言」に強制力はありませんが、相続人の理解を得ることができます。

■ 生前の対策として、生命保険に加入し、自宅に住み続ける人を保険金受取人に指定しておき、保険金を原資として、遺留分相当のお金を代償金として他の相続人に渡す方法があります。

 

 

□ 小規模宅地の特例(相続税における土地評価額を80%減額)は二世帯住宅に今住んでいる人が全部相続する場合は適用されますが、別の相続人に一部を相続さる場合はその土地については適用されません。

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

 あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。

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