相続財産目録(相続財産リスト)の作り方

□ 相続財産を種別ごとにリストアップし概算評価額とともに表にしたものが相続財産目録です。

 

□ 遺産分割協議をするときは相続財産目録(相続財産リスト)が必要になります。


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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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1. 財産目録とは

 

 土地や建物、預貯金、有価証券といった相続財産を、種別ごとにリストアップし、概算評価額とともに表にしたものが相続財産目録です。 

 遺言書を作るときや遺産分割協議をするときに必要になります。

 

 

2. 財産目録の記載項目(※ ここは、ざっと目を通し、3.財産目録のひな形  を使って作成します)

 

(1) 財産の種類

 

ア、 「不動産」(土地(1画地ごとに)、建物(1棟ごとに)、農地、山林)

 

【土地】 所在地、地番、地目、地積(㎡)、概算評価額、現況・使用状況等

【建物】 所在地、家屋番号、種類・構造、床面積、概算評価額  

 

※ 不動産の所在が分からないときは、市町村で「名寄帳(固定資産税課税台帳の写し)」を発行してもらいます。

 

イ、 「金融資産」(預貯金、投資信託・債権、株式、火災保険契約(満期返戻金のあるもの) )

 

【預貯金・現金】 金融機関名称、種別、口座番号、金額(円)

 

【株式・投資信託等】 銘柄、区分、金額・数量

 

【火災保険】(満期返戻金のあるもの) 保険会社名称、商品名、証券番号、満期返戻金額

 

【生命保険】 保険会社名称、商品名、証券番号、死亡保険金金額

 

 ウ、 「動 産」(自動車 など)

 

【自動車】 自動車名、ナンバー、車種・年式、購入時期 

 

 エ、 「債 務」(マイナスの財産)

 

 借金、連帯保証債務、未納税、未払医療費、住宅ローン、預かり敷金・保証金

 

【債務】 種類、借入先、残額 

 

 

※ 墓石や仏具など祖先を祭るための 「祭祀具」といわれるものは、 遺産相続の財産には含まれません。 

 

 

(2) 財産の所在(存在場所)

 

① 土地は地番(〇〇番地〇)まで表示

② 建物は家屋番号まで表示

③ 銀行預金は、銀行名・支店名・口座番号・預金種目

④ 株券は、銘柄・会社名、(上場の場合は 預け先証券会社・支店名、証券番号)

⑤ ゴルフ会員権は、ゴルフ場名、運営会社、会員番号 ※ 規約上相続が認められているもののみ

 

 

(3) 財産の数量(不動産については持分、所有割合を含む)

 

① 土地は、「地積」(登記簿謄本(登記事項証明書)の記載どおり)

② 建物は、「床面積」(登記簿謄本(登記事項証明書)の記載どおり)

③ 銀行預金は残高

④ 株券は株数

⑤ 負債は、借入金〇〇万円、利息〇%、損害金〇%、連帯保証債務

3. 財産目録のひな形 

 

・ダウンロードして、印刷しご利用ください。

ダウンロード
14 財産目録記入用ひな形.pdf
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