遺言で長男に自宅等を相続させ、その負担として妻の面倒をみてもらう~


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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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ポイント 取り扱い業務

遺 言 書

   

 遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言します。

 

第1条 長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に次の財産を相続させます。

 

(1)土地              

   所在地   〇〇市〇〇 

   地番    △△△番地△ 

   地目    宅地

   面積    △△△.△△平方メートル

 

(2)建物

   所在地    〇〇市〇〇 

   家屋番号   △△番△   

   構造     木造瓦葺二階建

   床面積    一階 △△.△△平方メートル

          二階 △△.△△平方メートル

 

(3)私名義のAB銀行〇〇支店定期預金

   口座番号△△△△△の預金全額と利息全額

 

第2条 長女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に次の財産を相続させます。

 

  私名義のCD銀行〇〇支店定期預金  

  口座番号△△△△△の預金全額と利息全額

 

第3条 次女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に次の財産を相続させます。

 

  私名義のゆうちょ銀行の定額貯金  

  記号△△△△の貯金全額と利子全額

  

第4条 長男〇〇〇〇は、前第1条の財産を相続することの負担として、妻〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)と同居し、同人の生存中はその生活費として1か月あたり△△万円を支払ってください。また、医療費等を負担し、身辺の世話をしてください。

 

第5条 私は、祭祀を主宰するべき者として、長男〇〇〇〇を指定します。

 

第6条 私は、本遺言の遺言執行者として長男〇〇〇〇を指定します。

 

付言事項

 私は、妻〇〇〇〇が平穏な生活をおくることできるようこの遺言をしました。長男〇〇〇〇は父の気持ちを理解しお母さんの世話をしてください。そして、みんなで助け合って仲良く暮らして欲しい。

 幸せな人生でした。ありがとう。

 

 平成△△年△△月△△日

 

 

                     (遺言者住所) 

  遺言者   〇〇〇〇  印


ポイン ト ここが遺言(相続)のポイント

 負担の内容を具体的に書くことが重要です。 

 

□ 事情によっては、負担付で相続した者が、先に亡くなった場合に備える遺言を検討します。

 

□ ケースによっては、「遺言信託」「家族信託」の制度も検討します。

■ 「遺言信託」とは遺言による信託です。「遺言」で受託者を定めて財産を移転し、受益者のため、遺言で定める目的に沿って財産を管理してもらいます。

 

■ 「家族信託」とは信託契約による信託です。家族のひとりを信託の受託者と定め、信託契約を結んで財産管理を任せます。

 信託財産が自宅の場合は所有名義は受託者に移ります。しかし、委託者は自宅に住み続けることができます。施設に入所するなどで売却する場合は、売却手続きは受託者が行います。信託契約で、亡くなった後の所有者を受託者に定めれば、受託者が自宅を相続できます。

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

 あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。

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