後継ぎ遺贈(負担付の遺贈、期限付きの遺贈)

□ 文例は、配偶者が亡くなった後、配偶者の相続人は財産を長男に移転しなければならないという義務を負わされる「負担付の遺贈」です。  

 

□ 後継ぎ遺贈は、配偶者の死亡を終期とする「期限付遺贈」でも可能です。この場合、長男は相続人の行為を介せず当然に遺贈を受られます。 

 


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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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ポイント 取り扱い業務

遺 言 書

   

 

 遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。

 

第1条 妻〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に下記財産を相続させる。その負担として、妻〇〇〇〇が死亡したときは、下記財産を長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に遺贈する。

 

(1)土地              

   所在地   〇〇市〇〇 

   地番    △△△番地△ 

   地目    宅地

   面積    △△△.△△平方メートル

 

(2)建物

   所在地    〇〇市〇〇 

   家屋番号   △△番△   

   構造     木造瓦葺二階建

   床面積    一階 △△.△△平方メートル

          二階 △△.△△平方メートル

 

(3)上記家屋内の遺言者名義の一切の什器、備品

 

第2条 長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に私名義の次の財産を相続させる。

 〇〇株式会社株式(〇〇証券〇〇支店に預託)△△万株

 十年利付国債(平成△△年△月発行)額面△△万円(〇〇証券〇〇支店保護預)

 投資信託〇〇ファンド(償還日平成△年△月△日)△万口(〇〇銀行〇〇支店預託)

 

第3条 長女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に次の預金債権を相続させる。

 〇〇銀行〇〇支店に対する遺言者名義の定期預金(口座番号〇〇〇〇)のうち△△△万円)

 

第4条 次女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に次の預金債権を相続させる

 〇〇銀行〇〇支店に対する遺言者名義の定期預金(口座番号〇〇〇〇)のうち△△△万円)

 

第5条 その他前条記載の財産を除く私の有する一切の財産は、妻○○○○に相続させる。

 

 

 

 平成△△年△△月△△日 

 

 

                   (遺言者住所) 

  遺言者   〇〇〇〇  印

 


ポイン ト ここがポイント

注意事 項 後継ぎ遺贈については、その有効性について確定判例がなく、また、批判的な見解が有力なところであるから、その効力が否定されるおそれがあることに留意されたい。(引用;NPO法人 遺言・相続リーガルネットワーク( 2017)『改訂 遺言条項例300&ケース別文例集』日本加除出版.168頁)

※ なお、仮に後継ぎ遺贈が民法上無効であるとしても、そのことは二次相続人が遺産分割を請求することができるということにとどまり、二次相続人が承認すれば遺言者の意思は実現できます。 

 

□ 紛議の余地をなくした遺言をしたい場合は、遺言信託(後継遺贈型信託)をおすすめします。遺言信託(後継遺贈型信託)により同じ効果が期待できます。

注意事 項 本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

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